理财师报考条件

1. 理财师报考条件

相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生，但是也有许多人不知道这个职业，所以就分享给大家脑补一下吧

2. 个人理财师怎么考 需要什么

它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧） 
他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。 
它分为基础知识和专业技能两个部分。 
他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了，包括保险金融证券法律经济等等等等！覆盖面广，发展速度快！ 
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。 
目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。现特开设理财规划师考前培训班，面向全省招生。 
一、培训对象 
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。 
二、课程目的   
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国 家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。   
三、鉴定方式 
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。 
四、资格证书 
考试成绩合格者可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师》国家职业资格证书。 
五、收费标准 
理 财 规 划 师（三级）:650元 
(二级): 1580 
六、报名要求 
报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件: 
1、身份证复印件2份 
2、学历证书复印件2份。 
4、小二寸免冠照片3张。

3. 理财师报考条件

理财师报考条件有：

1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作13年以上；

（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职工作满6年以上。

（2）金融相关专业专科以上学历。

（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

4. 理财师报考条件

理财师报考条件有：
1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作13年以上；
（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职工作满6年以上。
（2）金融相关专业专科以上学历。
（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

扩展资料 

一、职业素质
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。
2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。
3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
二、职业前景
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。
现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。
参考资料来源：百度百科-理财师
参考资料来源：人民网-理财师畅谈职业发展

5. 报考理财师这一行业需要什么条件

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事本职业工作6年以上。 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事本职业工作13年以上。 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事本职业工作19年以上。 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师考试教材可以在考试无忧网进行购买,详情登陆: http://www.ks516.com/booklist.php?id=32&title=财会职称&titleby=理财规划师

6. 理财师要什么条件才能考?

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
1、连续从事本职工作满6年以上。
2、金融相关专业专科以上学历。
3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。

扩展资料：
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
参考资料来源：百度百科——理财师

7. 请问报考金融理财师需要什么条件呢？

金融理财师资格申请人须具备以下基本条件：\x0d\x0a\x0d\x0a1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；\x0d\x0a2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历\x0d\x0a3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格考试；\x0d\x0a4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试；\x0d\x0a5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。\x0d\x0aAFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成，AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

8. 保险个人理财师报考条件有哪些

一、报考保险个人理财师(国家职业资格一级)
需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)
①连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
二、报考保险个人理财师(国家职业资格二级)
需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。