比较专业的家族办公室是哪个？

1. 比较专业的家族办公室是哪个？

家族办公室的起源是家族管家，现代意义的家族办公室，是金融、法律、财务、税务专家顾问团给一个家族提供包括资产管理、遗产规划、日常财务、企业管理、上市咨询等顾问工作。在这个顾问团之上有一个总协调人，我们称之为家族办公室总协调人，也叫家族办公室架构师。
当今世界有两种家族办公室。一种是超级家族的单一家族办公室，一种是同时服务多个家族的联合家族办公室。
超级家族因为有庞大的产业，舍得花费大量的成本，雇佣金融专家、法律专家、税务专家、财务专家只为自己家族服务，传说中的洛克菲勒家族办公室、比尔盖茨家族办公室都属于此类。
那些没那么超级富有的家族，既需要家族办公室服务，有不愿意支付超高的成本，就会选择联合家族办公室。
所谓联合家族办公室，就是一个由金融、法律、财务、税务专家组成的专业团队，同时服务于多个家族。这些金融、法律、财务、税务专家不一定是某个固定的人，也不一定是专职做家族办公室服务，但是一定精通家族办公室服务。他们在家族办公室架构师的协调下，同时服务多个家族。这样既降低了客户的成本，服务团队也会有不错的收益。
在中国古代富有家庭或者官宦家庭的大管家，有点家族办公室负责人的意思，但是当代的家族办公室却是舶来品，慢慢的为众人所知，其实也就是这几年的事儿。
概念是舶过来的，但是人却舶不过来，于是中国的一些先知先觉者，就开始成立家族办公室团队，开展家族办公室业务。当下中国的家族办公室团队，主要有三个来源。
1. 银行的私人银行部以金融投资为切入口提供家族办公室服务。
2. 先知先觉得律师团队以法律风险规避为切入口提供家族办公室服务。
3. 传统的财富管理公司以海量的投资产品为切入口提供家族办公室服务。
这样的家族办公室团队，有他们的先天优势，他们手里掌握着中国的超高净值家庭客户，分别拥有自己的专业优势。
银行的优势，首先是客户强大的信任，愿意把庞大的资产交给他们打理。
律师的优势是精通国内法律，可以帮客户规避很多法律风险。
财富管理公司的优势是投资产品种类丰富。
当然，这样的家族办公室团队也有他们的先天劣势。在还没有弄明白家族办公室到底是怎么回事儿的情况，就开始提供家族办公室服务，从一开始就跑偏了，部分机构甚至偏的离谱，完全是打着家族办公室的名义在卖理财产品。
这就是本文的那个前辈说的“伪家族办公室”。
那么真正的家族办公室应该是什么样的呢？
为了方便理解，我们把家族办公室服务分为两个部分：规划和执行。
第一部分：规划。
这个部分的工作，就是由家族办公室架构师来完成。在一个家族决定启动接受家族办公室服务的时候，首先要接受尽职调查，根据尽职调查结果，由架构师来设计这个家族办公室服务的工作步骤，紧急的事情优先做。比如有些家族的企业存在很多的税务风险，就要先梳理税务相关的工作。就像很多拟上市公司在做股改、上市辅导的过程中，通常要补交很多税款，就是处理未来的税务风险。
架构师根据尽调结果为这个家族未来的发展提供顶层设计，提供家族办公室规划方案，在和客户充分讨论的前提下，最后确定规划方案，然后开始第二步工作，执行。
第二部分：执行。
家族办公室服务的规划方案相对简单，而且很多规划方案在执行的过程中需要根据情况不断的调整。
家族办公室的执行过程，是个相当漫长的过程。比如比尔盖茨家族办公室，曾经的微软大股东，在家族办公室成立后2000年开始逐步卖出微软的股票，然后进行多元化投资。到目前为止25年，比尔盖茨只剩下1%左右的微软股票，依然不耽误人家二十多年没有跌出世界富豪排名前三，且多年雄踞第一名的宝座。
家族办公室规划方案的执行，就用到了强大的顾问团。
首先从法律和税务着手。需要花大量的时间先处理完历史上积淀的法律风险和税务风险。等法律和税务梳理并处理完成后，开始调动银行、证券、保险、基金、信托等金融资源进行家族办公室具体服务的落地，在这个过程中，法律和税务专家全程参与。
以上两个步骤规划部分相对简单，很多专业人士经过一定的学习都可以慢慢的胜任，毕竟规划也是个动态的过程。
但是执行部分就相当难了。执行的难不是难在找到法律、税务、金融资源，难在找到专业靠谱的资源。如果说一个家族办公室团队足够牛，能够找到挺多国内的优质资源为自己的客户服务，那么跨不过去的一道坎就是国际资源。
对于超高净值家族来讲，在家族办公室运行过程当中，避不开的一项就是资产全球配置，对中国家族来讲，相当一部分投资属于海外投资。
一个中国法律专家，正常情况下不会是其它国家法律专家。一个中国的税务专家，即使懂其它国家的税务，也不会是其它国家的税务专家，一个中国银行家，不一定能调动另外一个国家的金融资源，更何况其它国家不是一个国家，而是几十个国家。
所以，一个中国的科学的家族办公室服务商，应该具备以下两个特点：
第一：至少有一名非常专业的家族办公室架构设计师。入门级的架构设计师是可以速成的，更专业就需要不断的历练。已经有培训机构要赚这个钱，下半年

2. 家族办公室的分类有哪些？

家族办公室按服务对象可以分为两大类：单一家族办公室(Single家族办公室，简称为S家族办公室)和联合家族办公室(Multi家族办公室，简称M家族办公室)。
单一家族办公室，顾名思义，就是为一个家族提供服务的家族办公室，由富有家族设立的法人实体，用以进行财富管理、财富规划、以及为本家族成员提供其他服务。
联合家族办公室，则是为多个家族（超高净值客户）服务的家族办公室，主要有三类：第一类是由一个家族发起然后接纳其他家族客户转变而来，第二类则是资深金融人士为了更好地服务大客户而设立，第三类是由聚合圈层资源及人脉而来，创始人在通过家族办公室管理自己财富的同时，也可以为身边的亲朋好友或商业伙伴提供服务。
家族办公室按商业模式可以分为全能型和外包型。
全能型家族办公室，顾名思义，具有与家族财富管理和传承相关的全面功能，可以凭借自己团队的专业能力及资源为客户提供全案服务，通常这样的家族办公室只为顶级富裕家族服务，对资产规模也有很高的要求，至少需要1亿美金以上才能覆盖高昂的运营成本和人力成本，全球范围内也十分罕见。家族办公室作为一种小型精品专业服务机构，很难将所有领域的专业人才全部都囊括怀中，即使可以做到，这样的设置也会导致聘用相关人才的成本高昂，以至于很多富有的家族可能都无力承担或不愿承担，这往往是单一家族办公室转型为联合家族办公室的原因之一。
外包型家族办公室，即家族办公室在保有自己的核心和品牌竞争力的前提下，将绝大部分服务都外包给专业机构，设置一个或几个专职的岗位，和专业机构一起对外部服务供应商进行筛选和管理，协调各方，帮助客户对接，确保沟通顺畅，做好持续跟踪和维护。以目前中国市场的情况来看，外包型家族办公室的商业模式可能更加适合中国国情，财富管理行业也逐步在往“专而精”的方向发展，外包型的模式可以低成本、集约化地创建家族办公室并同时依然能为家族客户提供高品质的专业服务。优脉是一个买方定位、为家族办公室提供体系化服务支持的专业机构，可以提供大类资产的筛选配置与组合管理、家族办公室筹建与运营的支持及辅导、家族事务全球专业资源的对接与落地等专业服务。经过6年的实践，优脉已经总结出了一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元。2019年4月，优脉刚获得了外资机构AZIMUT集团的战略投资，36氪、新华社、中国证券报、网易财经等知名媒体都有相关的专题研究报道，大家感兴趣可以搜索。如果对家族办公室话题感兴趣，如果想创立家族办公室，欢迎与优脉联系，我们很乐意分享经验和心得，促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

3. 家族办公室的特点是什么？

家族办公室是一个小型/精品专业服务机构，有四种特质：1、FO（Family office，即家族办公室）是一份责任，和一般的生意不太一样，因为他所有的服务都是一个概念，他没有一个具体的东西给客户，当客户真金白银付出，或者等到合同签约的时候是生意的开始，同时也是责任的开始。所以它本质上是一种责任，FO在业务的基础层面上，他不是某个金融商品，或者说是某一个实物的商品，亦或是某一个可量化的具体服务：在客户付款的时候，他就能直接提供出来的。它是一个概念，一个受托责任，所以这个责任怎么样能够有效的落实，这是我们在做FO业务的时候的必须面对的点；2、FO有自己的商业模式，必须遵循商业的基本规则，比如说你是如何发展客户的，收入是如何获得的，成本是如何管理的；3、FO是一个专业，家族办公室会面临很多挑战，需要真正理解客户需求，并运用各种金融工具解决问题；4、FO是一个事业，对于很多人来讲，做FO，特别是做FO的实际控制人，或者FO的大股东，在公司从小到大的过程中会面临：这个公司怎么长期可持续的发展，怎么样对他的股东、客户、员工和对自己负责任的这样一种状态。如果对家族办公室话题感兴趣，如果想创立家族办公室，欢迎与优脉财富汇联系，我们很乐意分享经验和心得，促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

4. 家族办公室排名

5. Bayshore Global Management – 300亿美元拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）于1998年创立Google湾岸全球管理公司（Bayshore Global Management）是Google共同创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）和妻子安妮·沃西基（Anne Wojcicki）的家族办公室。Bayshore Global Management 管理着超过300亿美元的家庭资产。【摘要】
家族办公室排名【提问】
你好，很高兴为你解答。当前为你查询到全国办公室家族前十排名。【回答】
排名如下:1.沃尔顿集团（Walton Enterprises）– 1,690亿美元沃尔顿集团是沃尔顿家族的家族办公室，由已故沃尔玛创立的已故山姆·沃尔顿创立。家族办公室可满足Sam＆Helen Walton（妻子）后代的投资、慈善和业务需求。沃尔顿企业管理着超过1600亿美元的家庭资产。【回答】
2. Bezos Expeditions – 1070亿美元Bezos Expeditions是亚马逊创始人Jeff Bezos的家族办公室，管理着超过1070亿美元 的家庭资产。【回答】
3. Cascade Investment – 510亿美元Cascade Investment是微软联合创始人比尔·盖茨 的家族办公室。Cascade Investment管理着超过510亿美元的家庭资产。【回答】
4. MSD资本– 310亿美元戴尔集团（Dell Technologies）创始人迈克尔·戴尔（Michael Dell）MSD Capital 是Dell Technologies创始人Michael Dell的家族办公室，MSD Capital管理着超过310亿美元的家庭资产。【回答】
5. Bayshore Global Management – 300亿美元拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）于1998年创立Google湾岸全球管理公司（Bayshore Global Management）是Google共同创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）和妻子安妮·沃西基（Anne Wojcicki）的家族办公室。Bayshore Global Management 管理着超过300亿美元的家庭资产。【回答】
6. Emerson Collective– 280亿美元Emerson Collective是劳伦·鲍威尔·乔布斯（Laurene Powell Jobs）的家族办公室。她的家族办公室是一个社会变革组织，致力于慈善事业，影响力投资和政策解决方案，以推动社会和社区的变革。Emerson Collective 管理着超过280亿美元的家庭资产。【回答】
7. Willett Advisors – 250亿美元威利特顾问（Willett Advisors） 是迈克尔·彭博（Michael Bloomberg）的家族办公室，他是彭博社的联合创始人，纽约市前市长。家族办公室管理个人和慈善资产。Willett Advisors管理着超过250亿美元的家庭资产。【回答】
8.欧几里德资本– 210亿美元欧几里得资本（Euclidean Capital） 是对冲基金亿万富翁詹姆斯·西蒙斯（James Simons）的家族办公室。欧几里德资本管理着超过210亿美元 的家庭资产。【回答】
9. Vulcan Inc – 160亿美元瓦肯（Vulcan Inc） 是已故的保罗·艾伦（1953 – 2018）的家族办公室， 保罗·艾伦（Microsoft）和乔迪·艾伦（Jody Allen）（姊妹）共同创始人。家族办公室管理业务，投资和慈善活动。 瓦肯公司管理着超过160亿美元的家庭资产。【回答】
10.柯尔克比（KIRKBI）– 160亿美元KIRKBI 是建立乐高Lego的丹麦家族Kirk Kristiansen的家族办公室。家族办公室是一家私人控股投资公司，旨在为子孙后代建立乐高品牌家族的可持续发展未来。 KIRKBI 管理着超过160亿美元的家庭资产。【回答】

5. 家族办公室适合哪些人？

家族办公室适合有一定资产的人群。家族办公室最早出现在19世纪的欧洲。一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和会计专家集合起来，专门研究管理和保护其家族的财富和广泛的商业利益。有需要家族办公室类业务的可以联系上海优脉。优脉公司核心管理团队深耕中国财富市场多年、配合默契且成绩斐然。优脉成立伊始即致力于为中国家族办公室筛选全球投资机会、提供个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持。

6. 家族办公室适合哪些人

创业初期，家庭财富可能不多，自己加上懂得理财的贤内助就能搞定。但随着家庭资产规模越来越大，面临的财务问题也越来越复杂，这时候一个计算器和一个账本就无法满足财富管理的需要了，得聘请专业的财富管理顾问来提供建议和规划。

而再往前进一步，当企业家资产规模达到几亿、几十亿之后，可能就需要通过成立家族办公室来进行资产管理，以完成财富的保全、增值和传承任务。

米兰贝拉家族办公室称：中国近几十年来的经济发展已经造就了很多拥有巨额财富的超高净值家庭，但由于国内法制的不完善和市场的不成熟，家族办公室这个概念在中国富豪圈里还没有获得应有的普及。但随着信息不对称的消除和企业家事业、生活的全球化，中国家族办公室业务的普及度、成熟度也会越来越向发达国家靠拢。

对于眼光超前、善于未雨绸缪的企业家们来说，家族办公室是您不得不考虑的选择。

7. 家族办公室有什么作用？

家族办公室是家族财富管理的最高形态。家族办公室的主要作用是密切关注家族的资产负债表，通过成立独立的机构、聘用家族办公室CEO来管理家族资产组合(而不是委托金融机构来管理)，帮助家族在没有利益冲突的安全环境中更好地完成财富管理目标、实现家族治理和传承、守护家族的理念和梦想。家族办公室是对超高净值家族一张完整资产负债表进行全面管理和治理的机构。家族办公室处于距离家族成员最近的核心幕僚环，家族成员的财务、安全、交往等基本需求都有赖于家族办公室的高效管理，家族办公室高管也在家族决策中扮演其核心幕僚的作用。家族办公室是买方定位的专业服务机构，始终会站在客户的立场提供咨询和建议，根据客户的真实需求去全市场筛选最适合的金融工具或产品，与客户利益永远一致。如果对家族办公室话题感兴趣，如果想创立家族办公室，欢迎与优脉联系，我们很乐意分享经验和心得，促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

8. 家族办公室成立在国内好还是国外好？

这个要根据自身实际情况来决定，具体是看资产主要集中在国内还是海外。网上有很多信息说在海外建立家族办公室会更有利，其实不然，如果资产大多数在国内的话还是在国内建立家族办公室进行管理更为便捷，如果有海外配置的需求，也可以通过EAM的模式进行投资，按照投向国及地区的税法进行相应的处置。特别要说明的是，在CRS实行后，想要通过海外架构（如开曼群岛）来避税已经不切实际，我们要做的是对税务进行合理的筹划。优脉是中国市场买方定位的家族办公室专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和深行业专家，成立6年已经服务了50多个家族办公室。如果您对家族办公室创设及运营有问题，可以咨询优脉。