银行职业发展规划怎么写
2024-05-16 16:10
1. 银行职业发展规划怎么写
进入银行的职业生涯规划，大致可分为三个阶段:第一阶段，银行安排从事培训和学习业务为主，也就是柜台业务方面;第二阶段，业务熟练之后,根据表现和能力,可以去做理财规划、资产管理、投资风险分析等;第三阶段，职位升迁阶段。光大银行私人银行客户经理李松告诉《投资与理财》记者，在光大银行，更高的职位向同行“挖角”的并不多，反而是在内部提拔，如在基层的一条工作线或好几条工作线上工作了几年，业绩不错，大客户维护得也不错，是可以往上提拔的。从支行到分行，再到总行，一步一个台阶的往上升迁。一般而言，银行分三条线:操作、营销、行政。一般刚入行的大学生去的是操作和营销。操作岗以柜面为主,分为对公(会计、出纳)和对私(储蓄) ;营销也分对公(信贷客户经理)和对私(VIP客户经理或个贷客户经理)，其中VIP客 户经理主要是基于柜台进行营销的，也就是我们通常所说的贵宾理财中心。【摘要】 银行职业发展规划怎么写【提问】 进入银行的职业生涯规划，大致可分为三个阶段:第一阶段，银行安排从事培训和学习业务为主，也就是柜台业务方面;第二阶段，业务熟练之后,根据表现和能力,可以去做理财规划、资产管理、投资风险分析等;第三阶段，职位升迁阶段。光大银行私人银行客户经理李松告诉《投资与理财》记者，在光大银行，更高的职位向同行“挖角”的并不多，反而是在内部提拔，如在基层的一条工作线或好几条工作线上工作了几年，业绩不错，大客户维护得也不错，是可以往上提拔的。从支行到分行，再到总行，一步一个台阶的往上升迁。一般而言，银行分三条线:操作、营销、行政。一般刚入行的大学生去的是操作和营销。操作岗以柜面为主,分为对公(会计、出纳)和对私(储蓄) ;营销也分对公(信贷客户经理)和对私(VIP客户经理或个贷客户经理)，其中VIP客 户经理主要是基于柜台进行营销的，也就是我们通常所说的贵宾理财中心。【回答】
2. 银行业未来职业规划
银行业未来职业规划
现在的银行通常在聘用后进行集中培训，然后将大部分入职员工分配到各个分行。我为大家分享的银行业未来职业规划，欢迎大家来查阅!
1.柜员
这个岗位工作比较单一，主要就是办理开销户、存取款、签协议等具体的银行业务，大部分进入银行的人都要先从这个岗位开始来熟悉和掌握银行的业务。
柜员一般有两条出路：
(1)在会计条线精耕细作，做成业务标杆，升为柜长，然后竞聘为支行的会计主管，再竞聘为基层网点的副行长，到这里一般需要5到8年。再往上可以爬到省分行的会计部门做个小领导，然后竞聘会计部总经理，再向总行进军。
(2)转岗做客户经理，走营销条线。一般需要在做柜时有较强的营销意识，转岗一般需要参加笔试和面试。
2.大堂经理
主要负责管理大厅设施，引导和分流客户，知道客户填写单据，发现有价值客户，向客户推介新品，处理紧急事件等。大堂经理就是“跑堂”的。既要熟悉柜台业务，也要有较强的沟通和营销能力，要不断地跟客户打交道，询问客户要办理的业务。
银行大堂经理岗位涉及的业务内容非常广泛,因此这一职位要熟悉几乎所有的银行服务内容，对综合素质的要求也较高。银行大堂经理一般是由银行的综合柜员在积累一定的工作经验后发展而来，其未来的发展方向可以是支行行长，也可以向一些专门的业务经理发展。
3.客户经理
客户经理属于银行的营销岗，分为对私客户经理、对公客户经理和个贷客户经理。
客户经理一般有三条路：
(1)一直做客户经理：客户经理助理→客户经理→高级客户经理助理→高级客户经理→私人银行顾问，需要5年以上的时间，随着级别的不断升高，工资收入也不断提高，管理的客户也是不断的高端起来，主要靠专业知识推动业绩增长来增加收入，但是就一直在支行工作，受支行长的管理。
(2)竞聘支行行长。支行的.行长一般3年就要换一次，而且每年总有行长因为业绩不佳被开牌，所以如果你喜欢做领导，通常有3年的工作经验之后，就可以去参加每年的支行长竞聘。做支行长压力非常大，每年背负着50多个指标，做不好就亮红牌，直接下课。
(3)向省分行的相关部门发展。比如对私客户经理就去私人金融部，对公客户经理就去公司业务部，零贷客户经理就去信贷部，然后在这些部门做成领导。
其他的银行职位
银行的基本业务分为三个部分：公司业务、零售业务和个贷业务。
公司业务方面，包括审贷员、风险经理、法律合规、公司产品经理、同业产品经理、国际业务产品经理、票据产品经理等;
零售业务方面，包括零售产品经理、零售客户经理;
个贷业务，包括个贷客户经理、个贷产品经理、个贷审批人员。
其他还有计划财务、办公室、审计等。
在银行里，能不能升级，大部分是要靠业绩说话的，所以只有当你的业绩做到出类拔萃的时候，在竞聘中才可能胜出，当然每往上升一级，你身上背负的任务就要加一级。
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3. 银行个人未来的职业生涯规划范文
一份好的职业生涯规划书对于银行个人未来职业的发展至关重要,以下是我精心推荐的一些银行个人未来的职业生涯规划范文，希望你能有所感触!
银行个人未来的职业生涯规划范文(一) 一、自我认知
1、优点：
a、自我评估：有责任心，做事认真，有热情，有学习新事物的欲望，自学能力强，做事很灵活
b、老师领导评估：学习兴趣浓厚，成绩良好，工作认真负责，待人热情，同学关系较好，有一定的领导能力
c.父母家人评估：工作起来的时候很认真很投入，有非完成不可的决心，喜欢自己创作，动手能力强，手巧，观察能力强，很乐观
d、同学朋友评估：待人热情，平易近人，乐于助人，为人有正气，学习认真负责，有礼貌，很活泼，很乐观，想象力丰富
f、部门评估：有责任心，工作认真，有上进心，主动性强
2、缺点：
a、自我评估：缺乏主见，做事不够果断，不够主动，没有耐心，自控能力很弱
b、老师领导评估：做事有点轻浮，有点糊涂
c、父母家人评估：懒，缺乏生活常识，缺乏主见，做事虎头蛇尾，情绪化，思想太单纯不够成熟
d、同学朋友评估：过于追求完美，情绪化，有点幼稚，做事拖拉
f、部门评估：涉世未深，做事不够凌厉
3、自我认知小结：
本人做事认真，有责任心，但是有时候过于追求完美;喜欢学习新鲜事物，有一定的自学能力，处理问题很灵活，但是有时候工作不够主动，还有的时候比较拖拉，存在懒惰的心理;有上进心，但是有时候高估了自己的能力;有热情，但是做事虎头蛇尾;缺乏主见。在性格方面，很平易近人，热情，友善，乐观，但是情绪化，一点小事就可令情绪波动;有亲和力，但是缺乏领导风范;生活常识贫乏，很无知。
4、发展与提高：
a、克服懒惰心理，克服散慢。
b、学会自己做决定，自己拿主意。
c、学会留意身边的事情，多听，多了解，多思考。
d、学会约束自己，学会管理自己的时间和金钱。
f、学会控制自己的情绪，调节自己的心理，以适当的途径来抒发自己的情绪。
二、职业认知：
1、外部环境分析：
①家庭环境分析
我爸爸自己创业，妈妈专职家庭主妇，因为一直以来很多事情都是爸爸妈妈做主，所以我没有主见，还因为妈妈的过分溺爱，我心理承受能力很低，不够坚强，也没有遇到过大的挫折，所以个人想法还比较天真，而且比较喜欢发脾气。有亲戚在美国，经营餐馆，我家有计划过移民美国，我觉得这样的条件更有利于我从事国际贸易这个方向的工作。
②学校环境分析
虽然我校只是2B的学院，但是是经教育部批准举办的广州大学的独立学院，是广东省内早的软件学院。已经跟很多大型的企业合作办学，以紧贴市场需求的专业设置赢得了学生的青睐和家长、社会的认可。
我们是化软学院届本科生，学校特别的重视我们这一届的发展情况，毕竟我们学院还是在成长中，打响炮是至关重要的，相信在学校的特别照顾下，我们会有不错的机遇。
③社会环境分析
伴随世界经济较快增长和经济全球化的深入发展，当前国际贸易增长明显加速，已经进入新一轮增长期。2004年，全球货物贸易名义增长21%，达到25年来的水平。在世界经济强劲增长和国际市场对能源、原材料商品需求旺盛的带动及美元贬值因素的影响下，全球货物和服务贸易总量2004年近11万亿美元，增速达到20%，保持高速增长态势。
中国是近年国际贸易增长中显眼的“亮点”，表现为中国不仅在全球贸易总量中的份额和排名不断攀升，而且对全球贸易增量的贡献也更为显著。自2001年加入世贸组织以来，中国在全球贸易中的排名以年升一位的速度上升。2004年，中国对外贸易额达到11548亿美元，超过日本成为仅次于美国、德国的第三大贸易国，分别占全球货物贸易总量的6、4%和增量的20%。由此看来，国际贸易在中国还蛮有发展空间的。
④目标地域分析
广州--广东省的省会，政治、经济、科技、教育和文化中心，中国南方的海滨城市。从1992年开始，广州的综合经济实力跃居全国10大城市的第3位。尤其是“九五”以来，广州的经济实力和综合竞争力更为显著增强，经济前景看好。
深圳--改革开放25年来，深圳从一个边陲小镇发展到一个现代化的国际大都市，这个”深圳速度”，放在全世界任何一个国家也是毫不逊色的。2004年《中国城市竞争力报告》评定，深圳综合竞争力排名全国第3位。
⑤目标行业发展状况分析
随着经济全球化趋势的加剧，随着中国与其他国家经贸往来的日益频繁，那些熟悉国际惯例，精通外语与国际贸易规则，掌握贸易谈判知识和技巧的专业外经贸人才就越来越受到重视了。入世后，随着我国外贸体制改革的进一步深入，越来越多的企业被批准直接从事对外贸易，这就要求企业的经贸人员不仅具有日常生活所需的听、说、写、译的外语能力，还应懂得国际外贸知识、国际贸易谈判规章和国际经济法律、营销技术、基本的产品专业知识等。随着与国外贸易往来的进一步增大，大批量地培养高素质的国际经贸人才已成为我国高等教育人才培养工作所面临的一项重要任务。总之，入世，对中国高等学校的国际经济与贸易专业，既提出挑战又给予很大的发展机遇，该专业学生的就业前景广阔，但要求会更高。
2、目标职业分析
①目标职位名称
外贸经理
②岗位说明
1、领
导进出口业务物流管理及单证管理工作，跟踪协调订单到交货的全过程
2、负责组织处理客户投诉、退换货等售后服务工作
3、工科内部组织的建设和管理
③任职要求
1、大学本科以上学历，年龄要求35岁左右，市场营销、国际贸易等相关专业毕业;
2、具有五年以上营销管理工作经验，三年以上部门经理岗位工作经验;
3、有丰富的市场营销策划经验、熟悉行业市场发展现状，具有的营销技巧和市场运作能力;
4、具有较强的管理能力，人际沟通协调能力，具有高度的工作热情和责任感且务实，还要有较强的学习能力和团队协作精神。
5、具基本的听、说、读、写英语功底。
④就业和发展前景
由基层做起，不怕苦，脚踏实地，逐渐掌握进出口贸易的运作流程，积累经验，并不断参加培训不断提升自己的综合实力，由普通业务员升到部门主管，再升到经理。
3、SWOT分析
优势
1、工作认真负责---工作认真，有责任心，还有一定的管理能力。
2、学习能力强---有自主学习的习惯，能够很快适应新的工作。
3、待人真诚热情---可以很快融入群体，有亲和力。
弱势
1、英语相对来说弱了一点---企业对英语的要求一般很高。
2、还没有市场的洞察力---不了解当前局势和市场环境，不符合企业招聘的要求。
机会
1、在学校多参加部门工作---多做一点，多锻炼一点，提高自己的管理能力和个人素质。
2、毕业前的各种招聘面试---认真对待每一次interview,尽量多地抓住资源，得到joboffer很多
3、学校会通过一系列课程提高我们的面试技巧---充分将课程中学到的技巧运用于面试中
4、国际贸易是朝阳产业---在未来的一段时间里，贸易行业会提供越来越多的就业机会。
威胁
1、就业压力大,竞争激烈---尽管贸易行业很吃香，但是国际贸易专业的人还是不少，我们学校是B类学校，相对于那些大学，我们的竞争力相对低点。所以，要提高自己的其他方面的能力，增强自己的竞争力。
2、没有工作经验---很多大企业都需要有几年的工作经验，有时候招聘单位会选择一个有工作经验的大专生多于选择一个刚毕业的大学生。所以要多参加实习，并且愿意从低层做起，刻苦勤劳。
3、面试时的各种刁难与挑战---同专业人士聊天，吸取经验;在兼职过程中积累和职业人士打交道的方法，拓宽眼界;对每一个面试公司作调研，分析需求与特点;面试之前准备材料，应变策略，面试之中发挥表达能力强，感染力强等优点。
4、职业认知小结
通过职业认知几个步骤的分析，我认为从事贸易工作在我国目前是一个潮流走向且又充满机会的职业。
外贸工作以及工作环境符合我自己的兴趣，满足我自己的一种价值感的需要，并且我愿意花费我的时间去经营。
三、职业生涯规划设计：
1、确定目标和路径
①近期目标
毕业后希望可以进外贸公司工作
1、大一要适应大学生活，找到适合自己的学习方法
2、大二要考过四级，学好专业，参与班级和部门的管理工作，了解中国当前局势和市场扩大知识面，争取到到企业实习
3、大三要考过六级，考取相关的证书，争取到大型企业实习
4、大四要毕业，取得学位，并取得有效证书，争取进入大企业工作
②中期目标
中期目标是希望可以做到贸易经理
从低做起，在平时工作中努力表现自己，不怕苦，多做事，帮企业获得更好效益，对企业忠诚，努力工作，并向有经验人的学习，争取在上级面前表现自己。
③长期目标
长期目标是有自己的外贸公司
经过一段时间的工作，熟悉工作流程，积累工作经验，有自己的客户或者是跟一些大的企业保持友好的合作关系，有自己的工作伙伴，有足够的资金，其实资金是越多越好，但是为了尽快达成这个长期的目标，也会考虑跟其他人合资。
2、制定行动计划
大学一年级
学业规划：认真上好每一堂课，了解这个学校的学业规划模式，制定出适合自己的学业规划方案，争取每个星期去图书馆
职业规划：积极参与职业规划，大胆尝试，通过担任班委和部门干事来提高自己的演说能力，表达能力和交际能力，培养责任心。因为没有经验，大一是抱着一种学业规划的心态服从命令，接受职业规划安排，总结经验。
生活规划：适应新的环境，适应这里的生活规划模式，多参与活动，多交朋友，养成早起的习惯，学画画，提高个人修养。
大学二年级
学业规划：学好专业课程，加强英语的学业规划，主要是在线学业规划和口语锻炼，做好四级准备，多看新闻，多了解市场动态。
职业规划：这一年主要是通过职业规划来克服上一年总结和发现的自己存在的不足，继续班委和部门的职业规划，需求新的突破。在部门里近期小目标是竞选部长，徐汇带领和管理一个部门。
生活规划：多运动，注意饮食，多跟朋友交流，多参与活动，抽空去画画，学会思考，摆脱幼稚，学会控制自己的情绪。
大学三年级
学业规划：当英语四级一过去就立即准备英语六级，为相关的等级考试做准备，学业规划写简历，求职信等求职技巧，向已毕业的校友或老师了解求职情况，争取实习机会。
职业规划：继续班委的职业规划，部门职业规划视情况而定。
生活规划：学会用比较成熟的想法去看问题，学会分析情况，衡量问题轻重。
大学四年级
学业规划：进行预习货模拟面试。积极利用学校提供的条件，了解就业指导中心提供的用人公司资料信息，强化求职技巧，进行模拟面试等训练。尽可能地在做好较为充分的准备的情况下进行施展演练。在撰写毕业论文的时候，可大胆提自己的见解，锻炼自己独立解决问题的能力和创造性。
职业规划：继续班委的职业规划，到企业去实习，写实习总结和报告。
生活规划：学会适应社会，适应参与职业规划之后的生活规划，建立自己的生活规划模式。总结：大学的生活规划是丰富多彩的，每一个足迹都是我们成长的印记。通过对职业生涯的管理，考核与修正，使职业生涯具有科学性，合理性和可操作性，使自己时刻把握自己的职业生涯的目标方向，进而可以更容易实现自己的人生目标。
银行个人未来的职业生涯规划范文(二) 随着金融危机的全面爆发，美国经济的衰退，我们大学生更应该为自己制定一份职业生涯计划书了，毕竟我的未来不是梦!未来尽在掌握!有一份职业生涯规划，对我的人生有莫大的帮助，毕竟把人生掌握在自己手里比随遇而安好的多。经过一番斟酌，我决定将我今后的职业生涯规划付诸于文字。但它所代表的仅是我想发展的大体框架，决不是细节，它所起的作用仅是鞭策我向自己的理想加快脚步，换言之，它是一种催化动力的添加剂。虽然这两个“仅”字听来有些微不足道，但它包括了职场生涯中的两个重要元素：目标和动力。在拥有能力及动力的前提下为自己的目标拟订职业生涯规划是不可或缺的前提!
当我在确定目标之前，我做了一番自我盘点。用“不妄自菲薄，不随意浮夸”的态度看待自己，清楚地知道自己在社会中所扮演的角色，以及自己的优势和劣势。
我的优势有：口齿伶俐，能说会道，做事绝不拖拉。考虑事情详尽周全。在学校曾担任广播站主播及主策划员。擅长文科，大专文化和文字基础非常扎实。学习中有种不完事不罢手、不完美不结束，锲而不舍的态度和精神。好强的性格形成了我越挫越勇的学习态度。对待困难决不服输，挑战自我的个性非常明显，当然这些是在自己所及的能力之内，从不耍嘴上功夫，而是用实际行动证明一切!劣势有：感性化，稍微欠缺理性思考，很执白，心直口快，不会拐弯抹角。好强的性格同时也常常导致我急功近利，做事情太过要求完美
我的社会角色是杭州职业技术学院3+2的学生，待考的职业证书有维修电工高级工,数控中级工，计算机高级工，计算机软件2级证书。这些对我实现职业目标有着非比寻常的意义,人活在这个世界上是学无止境的，如果有机会，今后还要进行各个方面，对专业有帮助的强化。我的性格：开朗、活泼、外向型且极度好强。兴趣爱好很广泛：音乐、唱歌、旅游、上网、登山、历史、艺术设计，在社会上喜欢与各种不同的人打交道,这样的兴趣爱好使我愿意做的事情很趋向挑战化，超越化。我不喜欢老套的东西，而是喜欢推尘出新，20周岁的我正值花季,大好的前途与光阴正是这个年龄所拥有的，所以我很满意这个年龄段的自己,目前对我来说最重要的就是学习,如果没有稳定的基础与过硬的本领，是不能为事业做基石的，除此之外,我关注的事情还有很多，比如现在的职业行情，IT事业的走向以及趋势，这些对自己的就业道路有很大的推动作用。学习一个专业并非是为了一时的兴趣，而是为了日后的谋生所积聚能量，然而又并非为了谋生选择自己不喜欢的专业。专业是兴趣，谋生则是根本与结果，所以，静观其态，在发展所需要的IT行业中选择自己最擅长的专业，这样就具备了根本的目标，朝着这个有彼岸的目标前行是不会出现盲目追溯的可能，拥有韧性个性的自己相信会成就一番事业的!
现在就读的专业也是我儿时的梦想、现在的梦想。我也相信有了兴趣才能学得好。对于处事情绪化、不理智的缺点，我正努力在一点一滴的在生活琐事中将其缩小并纠正。对于学历文凭的缺陷，我希望可以继续深造，并拿下一些技术类证书，同时也用社会经验来弥补这方面的不足。
我性格开朗，喜欢新鲜的事物，属于比较“前卫”的男生。整天做老套的工作和压模式的生产作业一定不适合我。结合自己的专业以及兴趣爱好和特长，我认为自己比较适合创新、策划符合实际的工作，这两种工作和我的专业相符，也算学以致用。目前为止，我不想刻意地把自己限定在具体的哪个工作岗位上，但艺术设计和动漫设计，数控加工设计，计算机类一定是我的首选。
根据对职业发展的研究，我认为自己正处于过渡期，在离开大学之前，也就是选择专业的过程中，我已经为自己将来的职业趋向埋下了伏笔，而现在，这种职业趋向也已经基本稳定。因此，我做了这样的规划：
1—2008年~2009年 取得大专院校毕业文凭以及电工和数控方面的证书，有实习成果和经验并提高自身素质。
2—2009年~2010年 修读设计与预算课程并正式工作、适应工作。在此期间，我允许自己转换数次工作，以亲身实践让自己清楚到底要从事哪一种工作。
3—2010年~2014年 为自己的工作定位，熟悉工作，修读一些对自己工作有帮助的课程并攻下证书。工作上轨道，能对自己职场生涯中所发生的问题及困惑应对自如，从一个职场新人变成一名职场干将。
4—2014年~2024年 用10年的时间，为自己的事业努力奋斗，至少在自己的单位和岗位上小有成就。
5—2024年~2027年 寻找其他契机，发展自己，离开原来的工作单位，尝试其他的工作，并确定未来10年自己要干什么。
6—2027年~2037年 再用10年的时间在新的工作环境，新的工作岗位中迎接挑战，攀登自己的第二个事业高峰，因为当时的自己应该已经趋向成熟，所以熟悉这份工作不再需要三年之久。然后做两份长期的工作，选择一份继续从事或转换另一份新工作。接下来的生活应该已经差不多面临退休，这时就发挥余力，参加公益事业或业余工作，为社会尽最后一分力，并充实自己。
职场生涯不是几年的功夫，而是几十年的光景，必须面对时代的变迁，在时间的面前谁都是个孩子。无论自己处于什么年龄阶段都要积极吸取时代变革中新的事物和技术，防止被时代甩在后面。在前面可以看出，我会比较热衷于改变自己的工作环境，因为那样可以帮助自己更加全面地了解社会的发展形势。随时随地，谨记：吸收、吸收、再吸收!只要奔着自己的目标不懈的努力，加上对自己事业这份详尽的规划，相信自己一定会成功的!加油!闫娜!挑战自己!挑战未来吧!
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4. 银行职业规划
职业发展通道是:柜员―理财师—资深理财规划师—第三方理财公司-成立理财工作室 具体行动计划： 第一步，立足现有岗位，利用空闲时间学习理财知识，进一步明确职业目标。 第二步，学习充电，最迟在明年底考取行内认可的金融理财师证书。 第三步，积累与客户相处的沟通技能与技巧，积累金融市场相关专业知识。如果条件允许，参加理财进修学院更多的培训课程。通过银行现有资源进行内部岗位调换，从事理财规划师相关的工作。 第四步，用2-3年的时间，积累工作经验与专业技能水平。借助银行平台，积累自己的客户资源和人脉资源，朝着资深理财规划师方向迈进。 第五步，未来3-5年，加盟第三方理财机构。目前理财市场已经开始细分，各类第三方的理财机构将来会越来越多。 第六步，积累了丰富的理财工作经验后，如果条件允许，有强烈的创业意愿，可考虑开设自己的理财工作室，成为专家型人才，满足自由工作的愿望。
5. 银行职业规划
哈哈哈，发现你拉。。 谢谢支持。 其实对于你来说，你的工作单位和工作职能已经被圈定了。 如果想要提升，只有升职这一条路，除非你跳槽。 我就按照升职和跳槽这两条路给你规划吧。 升职，很简单。 1、谁说简单重复的工作就分不出高下了？ 你们银行还有内部评比呢，每次去都叫我按个评价，评价高的肯定多发钱吧？HOHO，这个我知道。 对于你来说，你要做到，至少一年内你拿到3个月以上最佳窗口的奖项。 怎么做，你比我清楚。 先去吃饭，一会回来回答。 2、对于你来说，你要和你的上级学习。他一天干啥你应该很清楚，问问自己，他的活你能干不？ 不要光想着单纯的工作，还有人员的管理，上下级的汇报、平常的人际关系，这些都是你学习的榜样。 3、了解你的储户。尤其是对投资理财产品的关注度。回去做个客情分析。 比如退休的老人他的理财模式和月收入的比例是怎样的。他适合什么样的理财产品，我们现有的理财产品对于他来说有什么不足之处。尝试销售之后遇到哪些问题，用数字怎么表现，成单率大致多高-------把这个东西写成PPT，至于你汇报不汇报，那是你自己的事情。 我来给你举个例子。 目标客群：某男 35岁 我行存款额度：3000元 我行信用卡欠款：20000元 月还款额度：2100元 还款形式：现金 推荐理财产品：财智金---- 推荐时间： 推荐话术：巴拉巴拉巴拉 理由：巴拉巴拉巴拉巴拉。。。。 财智金对于该客户的不足之处：巴拉巴拉巴拉。。。。。。 同类客户成单率：70%。 总推荐人数：100 成单人数：70 认为柜员有待改进的地方：巴拉巴拉巴拉 银行应该为这样的客户提供什么样的服务：巴拉巴拉巴拉巴拉 HOHO，巴拉是个好东西。。。。我爱巴拉。。。。 我相信，现有的单一城区银行的分行行长都未必能做好这个。 这个数据分析，是所有银行管理高层梦寐以求的。你做好这个之后，想不提拔你，我觉得都难。
6. 银行职业规划
a：我在银行工作，谈几句经验，供参考，你好象是在银行的二线部门吧，你可以有四种选择： 一、到一线部门做外勤。直接说就是拉存款。能够多接触社会；锻炼销售能力、沟通能力；同时积累客户资源；由于直接为银行作出贡献，所以升迁的机会最大，挣的钱也最多。你看哪个行长不是靠拉存款起家的？当然不能只是单纯地拉存款，如果有追求，在吸存的同时一定要接触信贷，学学信贷管理、行业分析等等，等你做出成绩、有了一定的客户资源后，你就偷着乐吧，呵呵。 二、做会计。做好了一样可以出成绩。但最高只能作到副行长，呵呵。当然也可以到其他银行甚至外资银行挣更多的钱，但与第一种选择比较而言，发展空间略小，适合追求稳定的人或者女孩子。 三、继续在信息处，做你的专业。做成大拿，然后靠这个挣钱。我对信息技术部门不很了解。。。。，可能更多需要自学吧 四、去其他二线处室。可以做一个收入稳定的银行白领。 根据自己的目标和兴趣去作一个选择吧。 b：我在江西的一家国有商业银行工作过.在二级分行,工作八年后,我发现我的上升空间最多只能是个副科时,我心中难以言状.现已买断. 可以肯定的讲,在二级分行工作毫无意义,除了浪费青春.当然,如果你喜欢稳定或是有把握站在高管的位置上又另当别论. 买断后我考上了04mba,虽然我年纪已大,万事又得重头开始,但我已确定了自己的目标, 不像在银行时,漫无目的的生活.现在我又在准备cpa的考试.这两年我真的觉得学到了很多东西,学习能力也得到了很大的提高. 回过头来,我认为银行,特别是二级分行以下,发展空间实在有限 (一级分行以上也许可以,但我没呆过,没发言权)年轻人最好不要介入,因为在其中实在是很难提高自己,或许数年后你也会像我这样迷茫. 建议你考计算机专业的研究生,或进入具有挑战性的计算机企业工作.不要认为银行是稳定的,所谓稳定,不是指一个人在一个地方一辈子有饭吃,而是指一个人一辈子到哪都有饭吃. 因水平实在有限,又匆匆回复,言语难免有不当之处,冒昧之处还请见谅.本人msn :teglive@hotmail.com有机会愿深聊. c：我毕业后在国有银行呆4年多，现在一股份制银行呆了快一年，感受如下： 1、 国有银行二级分行以上（含），基本上都算二线了，比较没压力，收入稳定，基层行比较辛苦，收入一般，还有任务；股份制银行一级分行以下（含）基本上都算一线，因为每个人都有任务，都要拉存款，任务繁重，有客户资源的人比较好混，但是要经常应酬。 2、目前绝大多数国有银行基本还是大锅饭，工资制度平均化，就是说同级别员工工资都一样，干多干少干好干坏没啥大区别，主要就是级别之间有差距。股份制银行相对有所倾斜，客户资源多、存款拉的多的员工收入很高，拉不到存款的人就和国有银行差不多了，主要区别不是级别高低，而是存款多少。 3、如果选择业务部门，建议首选国际业务部，客户资源多、喜欢社交的就选公司业务部， 4、国有银行中建行、中行比较好，其次农行，最次工行（个人感觉，整体而言，不代表全部），股份制银行分配制度相对比较刺激，但总体管理水平、技术力量、业务水平、企业文化、员工生活等都不如国有银行，而且，股份制银行的这种薪酬制度也造成员工关系的极度恶化，个人利益冲突较为常见，如经常要为了抢同一个大客户翻脸，国有银行官僚机构中的钩心斗角也是有，但是相对不明显，直接的冲突比较少。 差不多就这些，最后，我个人觉得，去银行做业务，不一定很适合你这样的。“学业务”和“做业务”差太多了！国内金融业可能也不象你想象的那么好玩。
7. 银行职业规划职业规划
银行职业规划职业规划模板汇总5篇
光阴的迅速，一眨眼就过去了，我们又将迎来全新的工作和生活，需要认真地为此写一份职业规划。职业规划怎么写才能切实有效地帮助到自己将来的发展呢？以下是我为大家收集的银行职业规划职业规划5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
银行职业规划职业规划 篇1 在做银行柜员职业规划之前先做一个自我分析与职业分析：
在做职业规划之前，首先要对自己做一个深入的分析，主要是分析自己的优点和不足，包括自己的性格、技能、学习经历等，越详细越好，并按照重要程度对其进行排序。另外，在不足的这方面，你还应当思考，这些不足是否是不能改进的，有哪些通过努力是可以弥补的。
根据自己的优点和缺点，再来对照一下自己选择的行业和职业所要求的特质，看两者是否吻合。
银行柜员需要具备的基本素质有：很强的学习能力，良好的沟通与表达，服务意识，快速处理问题的能力，准确解决业务、要吃苦耐劳，有很强的抗压能力……如果以上条件你都可以做到，那么证明你是适合银行柜员这个岗位的。
确定职业生涯目标：
入职后，银行通常会有半年到一年的实习期，在紧张慌乱的渡过实习期后，你慢慢的适应了银行柜员紧张忙碌的工作，那么几年之后呢?这就需要有详细的职业规划来引导了。
一般来讲，银行柜员有两个发展方向：专业类和管理类。
所谓专业类，就是“柜员―理财师—资深理财规划师—第三方理财公司-成立理财工作室”的发展模式，管理类自然就是往银行高管方向发展了。
制定行动方案：
光是确定了职业生涯目标是不够的，还要有具体的行动方案来支撑，才有可能一步步实现自己的目标。根据自己的不足，自己还有哪一方面需要充电，应该怎样学习，这些都是需要考虑的方面。
银行职业规划职业规划 篇2 z 在今天这个人才竞争的时代，职业生涯规划开始成为在人争夺战中的另一重要利器。对企业而言，如何体现公司“以人为本”的人才理念，关注员工的人才理念，关注员工的持续成长，职业生涯规划是一种有效的手段；而对每个人而言，职业生命是有限的，如果不进行有效的规划，势必会造成生命和时间的浪费。
作为一个刚进行一年的新员工而言，对于一个刚从储蓄柜员转到大堂经理的岗位上的新人而言，若是带着一脸茫然，机械化地工作，即将就会被别人取代。因此，我试着为自己拟定一份职业生涯规划，将
自己的未来好好的设计一下。有了目标，才会有动力。
岗位分析
银行的大堂经理就是一个营业厅的形象，是第一个接触客户的人，因此，微笑很重要。大堂经理主要职责是导储，分流客户，识别客户，接受咨询，适时把银行的产品推荐给客户。 这个岗位对于个人的性格与协调能力要求很高。客户就是上帝，客户要求至上。只有服务做到位了，我们才能赢取客户的信任，抓住客户的需求，才能推销我们自己的产品。
要把目前岗位工作做好，除了要有良好的服务意识，还要有专业的知识，因此我对自己职位做了一下的规划
第一步，立足现有岗位，利用空闲时间熟悉银行业务和理财产品知识，进一步明熟悉大堂业务。
第二步，学习充电，两年内考取行内认可的金融理财师证书。
第三步，积累与客户相处的沟通技能与技巧，积累金融市场相关专业知识。如果条件允许，参加理财进修学院更多的培训课程。通过银行现有资源进行内部岗位调换，从事理财规划师相关的`工作。
第四步，用5-10年的时间，积累工作经验与专业技能水平。借助银行平台，积累自己的客户资源和人脉资源，朝着资深理财规划师方向迈进。
莎士比亚曾说过：“人生就是一部作品。谁有生活理想和实现的计划，谁就有好的情节和结尾，谁便能写得十分精彩和引人注目。。在机遇与挑战粉墨登场的社会里，我们应该勤勤恳恳的刻苦钻研，只有付出，才能有收获。未来，掌握在自己手中。
这只是我现在对自己职业的规划，虽然梦想与现实之间总是存在着差距，但是这种差距是可以通过自己的努力来消除，这个过程也就是梦想实现的过程.我深深的知道要实现以上规划不是一件容易的事，其过程之艰难是可想而知的.成功，不相信眼泪，未来，要靠自己去打拼!谢谢
银行职业规划职业规划 篇3 一、市场路线
市场路线基本上是指客户经理岗位，是最累的也是发展最快的路线。累是因为客户经理岗位是以业绩为导向的，压力会比较大。也就是你个人工作结果的好坏以及收入的高低，很大程度上取决于你的业绩。
当然，如果你能把业绩做好，收入非常高，我看到有写客户经理做的好的，收入甚至比当时一同入职银行的其他伙伴要高出好几倍。而且升职速度也会非常快，甚至日后当上行长都是有可能的。
客户经理的岗位一开始对年轻人的挑战比较大。当然如果他有一些背景资源也许会更有利于他的发展，但这也不代表没有背景资源就不能把客户经理做好。职场上更重要的还是自己的能力，只要愿意去学，能抗住压力。大多数人都会在客户经理上这条线上发展的不错。
二、技术路线
技术路线并非只指与计算机有关的科技，还包括风险评审、产品开发、方案设计、柜台业务能力等等。对于那些专业素质过硬、比较喜欢独自专研的伙伴，走技术路线比较适合。技术走的越专，待遇上升的也会越快。而且既然掌握了核心技能，到哪里都能找到饭吃，心里也坦然，相当于铁饭碗吧。
三、管理路线
管理路线即走行政路线，如果你综合素质够强，具备领导潜质，并且善于处理人际关系，你可以选择走行政路线。
业务上来说你可以不必很专，但尽量要广博，比较强调宏观思维。人际关系上尽量能和各部门的同事都处好关系，这样处理事情的时有人配合效率也会更高。最重要的是要善于抓住时机采取适当的方式给自己争取机会。总之，走行政路线时对人际关系处理的重要性绝对超过业务能力。
当然，三种路线也不是绝对分开的，在某一方面做的很好，也可能进入其他发展路线。比如业务素质很好，也或市场做的很好，就有可能提拔当领导而转向行政路线。
基本可以肯定的是，走管理路线的人上升会比较容易，除了关系等因素外，提拔这类人到一个新的较高的岗位不会影响原来岗位的正常运转。因为他不像技术人员那样有核心技能，别人不能替代，二不像市场人员那样有直接客户，会损失存贷款。
银行职业规划职业规划 篇4 银行面试常见问题：在五年的时间内，你的职业规划?
一般这种问题只是考察你有没有认真思考过所在行业的发展，还是看见公司就投，只是抱着一种试试看的态度，抑或是只要专业差不多对口，甚至能找到工作就行的态度;对方考察的是更多的是你的求职态度。对方不希望招到一个来混日子的人，而是有职业抱负的人，有抱负的人才有干劲。
回答提示： 五年分3个阶段：
NO1.第一年：熟悉工作环境，同公司文化融为一体。熟悉行业背景，进而深入的了解本行业，不断发现自己需要学习改进的地方。提升自己，进而为自己提出切合实际的目标，同时注意自己的人际关系。
NO2.第二、三年：丰富自己的专业知识，根据自己的工作表现适时调整自己的规划，成为本领域的专家。同时培养自己的人际关系
NO3.第四、五年：调整自己的规划，进入一个新的层次，向更高点看齐。
参考答案：
如果你报考的是行政助理之类的岗位，所以你在被问及职业规划的时候需要你能够结合具体的工作岗位来谈，比如是行政文员，因为这个岗位算是初级岗位，要求不是很高，最主要的就是能够按部就班的做事，不出错就可以了，至于发展方向就是做到行政经理，最后是行政总监了。那么你回答的时候首先就说由于你的性格比较踏实，做事比较细心，所以前期就是希望能够在这个岗位好好积累，然后在做好本职工作和听从领导安排的基础上进一步锻炼自己的沟通和协调能力，让自己逐渐胜任为一名行政经理。
面试的时候，以下3个素质是银行最看重的：
1、抗压能力
一个普通的银行柜员，一天要操作100笔以上的业务。大型国有银行，如工商银行的客户接待量就更大，这些客户中有30%以上的人可能会存在不太礼貌，不太尊重人的情况，甚至会被客户投诉，所以，作为柜员或客服人员一定要能够抗压。
2、善于沟通
每天操作大量的业务，还可能有营销任务，即对客户销售银行的理财产品，所以应聘银行的人一定要善于与人沟通，要有一定的人际沟通技巧。
3、注意形象
银行通常会以貌取人，因为银行的柜员代表着银行的形象。比如我们自己去银行办事的时候，如果柜员形象不好、不礼貌，也会影响我们对这家银行的认可。所以，应聘银行的岗位一定要注意外表，面试时一定要穿正装。
另外，面试过程对面试官一定要有礼貌，银行是服务行业，非常重视这个。
当然，以上3项是银行招聘普遍关注的特点，不同的的银行在招聘时也会有各自的关注重点。有心进银行的大学生，可以通过去银行办理业务，直接观察柜员的工作，更直观地了解这个岗位的工作要求。
求职者在面试中会遇到各种各样的招聘官提问?其中关于职业规划的问题越来越受企业HR重视。近期前来向阳生涯做职业咨询的许多客户都反映，他们在求职 面试时，常常会被 面试 官问至自己是如何做 职业规划 的。到底怎样的回答才会受到HR的欣赏?
当HR问：请问你为什么选择来我们公司?你对自己未来五年的职业规划是什么?
方法与策略：
这个问题的背后是了解求职者的求职动机和对自己中长期职业发展的思考。而此时需要传递给HR的信息是：1、你是有备而来的，因为对自己是有职业规划的，所以求职投 简历 都是经过一番思考的，而不是海投盲投的结果。2、表明自己的优势，体现出自己是这份工作的不二人选。3、你有着良好的职业规划，清楚地知道未来三到五年的计划和打算，表明你是符合企业要求的稳定型员工。
回答：
我希望从现在开始，五年之内能够在目前申请的这个职位上沉淀下来，通过不断的努力后，最好能有几次晋升，希望可以从培训助理做到培训主管，最后成为培训经理甚至是行业内出色的培训专家。未来的五年，不管是向上提升，还是在企业内横向调动，对我个人来说，希望找到一家愿意做相互投入的企业待上一段时间。希望我的加入可以给公司带来更大的商业价值，同时我也希望自己能够在企业的平台上得到进一步的职业能力提升。
效果及分析：
真诚的表述和对自己明确的定位让HR觉得你很是培训助理的不二人选，同时也充分表现出她对自己的职业定位以及发展路径是十分清晰的，因而会让你在众多应聘者中脱颖而出，顺利拿到了这个offer。
专家点评：
其实求职面试远没有想象中那么难。能够做好工作的人，并不一定能找到好的工作，找到好工作的人，是那些会找工作的人。所以，不管就业环境多恶劣，也不论面试中的提问如何复杂，如果你对自己有着明确的职业定位和清晰的发展目标，掌握求职中的游戏规划，你会发现找工作其实很简单。
银行职业规划职业规划 篇5 首先，是要有很强的学习能力。
目前，银行大部分网点都实行综合柜员制，一个做多项业务，因此银行柜员需要学习许多岗位上用到的知识技能，另外，银行也在不断推出新业务，撤掉旧业务，只有很强的学习能力，才能够迅速的掌握新的金融产品，学会如何熟练快捷地为客户办理业务，才不至于影响工作效率。
其次、沟通与表达
近些年，随着银行竞争的加剧，许多银行提倡全员营销的理念。前台柜员在为客户办事业务的同时，应主动与客户沟通，了解客户的需求，建立良好的客户关系，适时合理地向客户推介银行的产品。
再次，服务意识
银行业是典型的服务业，银行柜员每天都要接触上百个顾客，办理各种业务，因此工作压力相当大。另外，由于银行业务具有一定的专业性，很多顾客对此并不是很了解，因此顾客常有一些非理性的言行，在这种时候，银行柜员还是要面带微笑，耐心的为顾客讲解问题，提供解决方案，这就需要良好的心态和一流的服务意识。
再有，工作速度与准确性
为了减少银行排队现象，提高每一个柜员的工作效率是非常重要的。银行柜员的工作操作性特别强，需要在短时间内快速处理业务，并避免在过程中不出现失误。
综上，银行柜员需要具备的基本素质有：很强的学习能力，良好的沟通与表达，服务意识，快速处理问题的能力，准确解决业务、要吃苦耐劳，有很强的抗压能力……如果以上条件你都可以做到，那么证明你是适合银行柜员这个岗位的。
入职后，银行通常会有半年到一年的实习期，在紧张慌乱的渡过实习期后，你慢慢的适应了银行柜员紧张忙碌的工作，那么几年之后呢?这就需要有详细的职业规划来引导了。
在充分认识了自己的优势和不足，以及行业和职业的发展前景及要求后，接下来就是要根据个人情况来确定职业生涯目标了。
【真题还原】
如果你成功进入本行，谈谈你今后的工作计划。
【考题目的】
银行职员入职后有一定试用期，考察学员在实际工作中是否能胜任岗位，通过此类型题考察学员对未来工作是否有正确的认识以及是否做好了胜任岗位的准备。
【答题思路】
1、认清职位
了解职位、认清职位，才能正确的定位自己，才能根据工作做好自己的长短期规划。这是规划自己工作的前提与基础。
2、长短期规划
短期工作计划主要以了解、融入、掌握为关键词进行计划。具体了解工作，了解公司文化理念、规章制度、办事流程、部门设置。融入工作环境、通入集体团队。掌握专业技能、掌握工作方法。长期规划以学习成长为主，向公司、向老员工学习提高自己，成就自我。
3、职业规划
个人与组织相结合，在对一个人职业生涯的主客观条件进行测定、分析、总结的基础上，对自己的兴趣、爱好、能力、特点进行综合分析与权衡，结合时代特点，根据自己的职业倾向，确定其最佳的职业奋斗目标，并为实现这一目标做出行之有效的安排。
【答题误点】
1、长短期相结合，切忌好高骛远或者安于现状不思进取。
2、脱离组织过于自我，答题习惯用我觉得、我认为……忽视应该是先融入组织，学习组织，认真思考组织及其运作价值，再谈改进问题。
3、眼见狭隘，考虑问题没有全局性，思考问题只顾眼前、局部，忽视长远、整体。
4、个人价值实现与公司发展脱离，忽视工作要以完成为导向。
【参考要点】
良好的工作规划是工作成功的一半，进入公司后，我会认真规划自己的工作，制定详实的计划，认认真真踏踏实实的完成自己的工作，努力学习不断进步。
首先，我会尽快的融入公司。通过不断的学习、请教领导、老同事，尽快的了解公司，了解自己的职位……并以此为基础尽快开展工作。
其次，在刚进入公司主要通过学习不断地掌握提高，做好自己的本职工作，认真圆满的完成领导布置的各项任务，虚心接受领导、同事的帮助教诲，快速提升自己的能力。融入团队和大家一起把工作做到最最完善。
最后，在完成本职工作的基础上，继续努力学习，提升自我，将自我价值的实现与公司目标的达成相结合，不断地在更多刚搞的岗位上为公司做出贡献，同时也实现自身价值的升华。
8. 银行职业规划
银行职业规划
银行职业发展通道是:柜员―理财师资深理财规划师第三方理财公司-成立理财工作室
具体行动计划：
第一步，立足现有岗位，利用空闲时间学习理财知识，进一步明确职业目标。 第二步，学习充电，最迟在明年底考取行内认可的金融理财师证书。
第三步，积累与客户相处的沟通技能与技巧，积累金融市场相关专业知识。如果条件允许，参加理财进修学院更多的培训课程。通过银行现有资源进行内部岗位调换，从事理财规划师相关的工作。
第四步，用2-3年的时间，积累工作经验与专业技能水平。借助银行平台，积累自己的客户资源和人脉资源，朝着资深理财规划师方向迈进。
第五步，未来3-5年，加盟第三方理财机构。目前理财市场已经开始细分，各类第三方的理财机构将来会越来越多。
第六步，积累了丰富的理财工作经验后，如果条件允许，有强烈的创业意愿，可考虑开设自己的理财工作室，成为专家型 人才 ，满足自由工作的愿望。
银行职业一直是毕业生向往的工作，进入银行业，未来的发展要规划好。一好优秀的银行 职业规划 书，明确发展方向。银行职业规划怎么写，职场新人银行职业规划怎么写。
SWOT分析法分析你的优势和不足
在做职业规划之前，首先要对自己做一个深入的分析，SWOT分析法就是一个比较实用的工具，S指的是优势，W劣势，O机会，T威胁。具体的方法可以这样，一张纸中间划一道线，两边分别列出自己的优点和不足，包括自己的性格、技能、学习经历等，越详细越好，并按照重要程度对其进行排序。另外，在不足的这方面，你还应当思考，这些不足是否是不能改进的，有哪些通过努力是可以弥补的。
这样你可以对自己的优势和不足有一个比较全面的了解。在选择职业和发展方向时，尽量选择自己比较有优势的那个方向。
进行行业分析和职业研究
根据自己的优点和缺点，再来对照一下自己选择的行业和职业所要求的特质，看两者是否吻合。如果比较吻合，那么恭喜你，你可以放心的在自己选择的道路上走下去了。如果不吻合，你的职场道路可能会很艰难，我会建议你考虑改变行业或是职业，当然这一切都取决于你的决定。
银行柜员是在银行分行柜台里直接跟顾客接触的银行员工，要做好各种存取款、转账、查询、对账、结账等等业务，工作量大，而且不容有差错，因而银行柜员需要以下几种能力：
首先，是要有很强的学习能力。
目前，银行大部分网点都实行综合柜员制，一个做多项业务，因此银行柜员需要学习许多岗位上用到的'知识技能，另外，银行也在不断推出新业务，撤掉旧业务，只有很强的学习能力，才能够迅速的掌握新的金融产品，学会如何熟练快捷地为客户办理业务，才不至于影响工作效率。
其次、沟通与表达
近些年，随着银行竞争的加剧，许多银行提倡全员营销的理念。前台柜员在为客户办事业务的同时，应主动与客户沟通，了解客户的需求，建立良好的客户关系，适时合理地向客户推介银行的产品。
再次，服务意识
银行业是典型的服务业，银行柜员每天都要接触上百个顾客，办理各种业务，因此工作压力相当大。另外，由于银行业务具有一定的专业性，很多顾客对此并不是很了解，因此顾客常有一些非理性的言行，在这种时候，银行柜员还是要面带微笑，耐心的为顾客讲解问题，提供解决方案，这就需要良好的心态和一流的服务意识。
再有，工作速度与准确性
为了减少银行排队现象，提高每一个柜员的工作效率是非常重要的。银行柜员的工作操作性特别强，需要在短时间内快速处理业务，并避免在过程中不出现失误。
综上，银行柜员需要具备的基本素质有：很强的学习能力，良好的沟通与表达，服务意识，快速处理问题的能力，准确解决业务、要吃苦耐劳，有很强的抗压能力……如果以上条件你都可以做到，那么证明你是适合银行柜员这个岗位的。
入职后，银行通常会有半年到一年的 实习 期，在紧张慌乱的渡过实习期后，你慢慢的适应了银行柜员紧张忙碌的工作，那么几年之后呢?这就需要有详细的 职业规划 来引导了。
在充分认识了自己的优势和不足，以及行业和职业的发展前景及要求后，接下来就是要根据个人情况来确定职业生涯目标了。
确定银行职业生涯3-5年的目标：
一般来讲，银行柜员有两个发展方向：专业类和管理类。
所谓专业类，就是柜员―理财师资深理财规划师第三方理财公司-成立理财工作室的发展模式，管理类自然就是往银行高管方向发展了。
制定行动方案：
光是确定了职业生涯目标是不够的，还要有具体的行动方案来支撑，才有可能一步步实现自己的目标。下面是专业类发展路线比较可行的行动方案。
第一步：立足现有岗位，利用空闲时间学习理财知识，进一步明确职业目标。
第二步：学习充电，最迟在明年底考取行内认可的金融理财师证书。
第三步：积累与客户相处的沟通技能与技巧，积累金融市场相关专业知识。如果条件允许，参加理财进修学院更多的培训课程。通过银行现有资源进行内部岗位调换，从事理财规划师相关的工作。
第四步：用2-3年的时间，积累工作经验与专业技能水平。借助银行平台，积累自己的客户资源和人脉资源，朝着资深理财规划师方向迈进。
第五步：未来3-5年，加盟第三方理财机构。目前理财市场已经开始细分，各类第三方的理财机构将来会越来越多。
第六部：积累了丰富的理财工作经验后，如果条件允许，有强烈的创业意愿，可考虑开设自己的理财工作室，成为专家型人才 ，满足自由工作的愿望
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