融资顾问的职责
2024-05-09 16:10
1. 融资顾问的职责
顾问职责：主要工作：（1）成立专项融资小组，以全程负责融资；（2）精心挑选切合的出资人；（3）与银行等出资人进行沟通；（4）组织出资人考察甲方资信；（5）协助甲方与银行等的谈判；（6）协助甲方安排签约；（7）协助资金到位。融资 拼音(rongzi) 英文(Financing）。指为支付超过现金的购货款而采取的货币交易手段，或为取得资产而集资所采取的货币手段。 融资通常是指货币资金的持有者和需求者之间，直接或间接地进行资金融通的活动。广义的融资是指资金在持有者之间流动以余补缺的一种经济行为这是资金双向互动的过程包括资金的融入（资金的来源）和融出（资金的运用）。狭义的融资只指资金的融人。融资顾问对于货币资金需求者提供协助，以取得资产而集资所采取的手段提供建议。
2. 融资顾问的岗位职责
融资顾问需要在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务。下面是我整理的融资顾问的岗位职责。
融资顾问的岗位职责1
职责：
1、根据公司提供的客户资源，通过电话进行产品销售，完成各项销售指标;
2、通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩;
3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案;
4、协调公司内部资源，提高客户满意度;
5、反馈客户意见和信息，提出合理化建议。
任职资格：
1、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力;
2、对销售工作有较高的热情;
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;
5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
融资顾问的岗位职责2
职责
1、销售人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、管理客户关系，完成销售任务;
3、了解和发掘客户需求及愿望，介绍自己产品的优点和特色;
4、对客户提供专业的咨询;
5、收集潜在客户资料;
任职资格
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业;
2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;
3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;
5、有责任心，能承受较大的工作压力。
融资顾问的岗位职责3
职责：
1、执行集团投融资业务，分析并制定集团融资计划及方案;
2、拓展及维护PE、VC等投资渠道，维护合作关系;
3、统筹融资项目的顺利开展，达成融资方案及目标;
4、评估并控制融资风险。
任职标准：
1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上，具有较高的市场敏感度;
2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融资工作经历，有丰富的机构资源，具有商业计划书等文字能力;
3、有财务、证券或法律资质，熟悉投融资业务流程及专业技能，有五千万级项目的成功案例，熟悉文化传媒行业优先;
4、优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。
融资顾问的岗位职责4
职责：
1.运用公司平台拓展业务
2.协助客户解决融资问题，提供借款咨询服务，并负责维护客户关系
3.挖掘潜在客户，做好公司品牌宣传
4.营销公司产品和开发客户市场，完成公司业务指标
任职资格
1.年龄要求：23～30岁，普通话流利，逻辑思维清晰
2.本科及以上学历(优秀者大专学历也可考虑)
3.具有良好的学习能力及沟通能力
4.有浓厚的团队荣誉感和责任感
5.有销售工作经验优先
融资顾问的岗位职责5
职责：
1、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;
2、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;
3、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;
4、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;
5、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;
【岗位要求】
1、学历:大专及以上学历，条件优秀可适当放宽;
2、性格开朗，积极进取，纪律性强，良好的职业素养;
3、具备客户服务意识，有良好的沟通能力，应变能力和谈判能力;
4、具有较强的沟通谈判能力和语言表达能力、乐于接受挑战;
3. 融资顾问主要是做什么的？
1、 按创业投资运作的惯例，帮助风险企业完善商业计划书，内容至少包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、市场需求、产品和技术、商业模式和营销、企业策略规划、公司组织和管理、财务分析和融资、风险及其控制、管理团队等这几个部分，全面、客观地分析和展示风险企业的整体情况和成长潜力。 2、 完善或调整风险企业的商业模式和策略规划，使其更有操作性和现实性，符合创业投资公司的投资决策的准则。 3、 分析或发现风险企业的价值，提出一个最大可能的现实估价，有充分的根据来提出风险企业的盈利预测、资金需求和使用计划，以及融资额所占风险企业的股份比例。 4、 向多家创业投资公司推荐风险企业和递交商业计划书，安排风险投资公司考察风险企业状况，代表风险企业的利益协调这一考察及其谈判过程。 5、 就有关与风险投资商沟通、谈判的技巧向风险企业提供事先的咨询和培训，辅导风险企业接受风险投资公司的尽职调查。(通常在3个月以上) 6、 全面审核风险企业与创业投资公司签订的协议或合同，向风险企业提出专业意见，确保风险企业的利益。 7、 根据风险企业特点、需求和不同创业投资公司的背景和经验，选择最适合本风险企业的创业投资公司。 现在越来越多的企业借助融资顾问的专业知识来寻找切实符合企业特点和需求的投资商，以减少融资的成本、提高融资效率和确保与投资商之间双赢的结果。而融资的过程事实上融资顾问给企业做了一次全面的经营管理的诊断和咨询，企业管理层与不同背景和不同专长的投资商沟通，投资商对企业管理层提出不同的问题和要求，这对企业领导人的经营管理的提升或转变很有帮助。 由于融资顾问服务现在还没有形成一个全国统一的行业标准，所以在选择融资顾问时要十分谨慎。今年壹顾问广西服务中心服务构成了包括专家库融资专家50多人、机构对接顾问500多人的壹顾问融资顾问平台，有可能成为推动行业规范，制定行业服务准则的一个契机。使得融资顾问能够更好的服务企业，帮助解决企业融资难融资贵问题。
4. 上海融资顾问的职责是什么
故名思意，融资顾问就是帮助企业融资的服务顾问。
绝大多数企业，在发展、成长的过程中都会遇到资金不足的问题，这个时候往往需要通过外部融资来解决，通常的手段包括债务融资、股权融资等。对于债务融资，一般的企业都比较熟悉，直接与银行打交道即可，其过程并不是很复杂；而对于股权融资，尤其是私募股权融资（包括VC和PE）
[
PE是指投资于那些已经比较成熟的企业，并且离上市很近了
VC是指投资于那些初创型企业，风险很大
]
[
VC是Venture Capital的缩写，即风险投资。PE是Private Equity的缩写，即私募股权投资。
PE与VC都是通过私募形式对非上市企业进行的权益性投资，然后通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。
区分VC与PE的简单方式是，VC投资企业的前期，PE投资后期。当然，前后期的划分使得VC与PE在投资理念、规模上都不尽相同。PE对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业进行投资，故广义上的PE包含VC。目前，很多传统上的VC机构现在也介入PE业务，而许多传统上被认为专做PE业务的机构也参与VC项目，也就是说，PE与VC只是概念上的一个区分，在实际业务中两者界限越来越模糊。比如著名的PE机构凯雷(Carlyle)也涉及VC业务，其投资的携程网、聚众传媒等便是VC形式的投资。
]
，则较为复杂，仅有极少数熟悉资本市场的企业能独立完成。这样，就需要有专业的服务机构、专业的人为企业提供顾问服务，帮助企业顺利完成融资过程。
VC\PE进入中国仅有十年的历史，绝大多数的企业主，尤其是那些没有获取风险投资经历的人，都对这个领域很陌生，较少有机会掌握这方面的游戏规则。很多人甚至不知道风险投资是什么意思，甚至把风险投资和需要抵押的债务投资混淆，以为需要向投资者定期偿还利息。对于如何得到风险投资，如何与投资人谈判，如何保护自身的权益就更茫然了。这种情况下，如果让企业主直接去接触投资人，不仅效率低下，而且成功率极低，即使成功了也会存在低估企业价值等风险。融资顾问这个角色，正是在这一背景下产生的。
融资顾问，作为企业主和投资人之间的桥梁，可以帮助双方进行最有效的沟通，在最短的时间内完成复杂的融资过程。对于企业主而言，可以帮助企业进行包装，然后向合适的投资人推荐，完成初步的沟通，帮助企业主和投资人谈判，直至签订最后的投资协议；对于投资人而言，可以帮助他们找到合适的投资项目，完成尽职调查等工作，并和企业主高效率的沟通。可见，无论对于企业主还是投资人，融资顾问都是一个非常有价值的角色。
专业的事情应该交给专业的人去做，这在企业管理领域是被一再验证的法则，融资就更要交给专业的顾问去做了。如果你想融资，找到合适的顾问了吗？
5. 融资顾问能发挥什么作用？
由于融资难度的增加，风险企业才需要融资顾问为其作一个全面的诊断分析，提出确实可行的发展规划和盈利预测，制定一个合理的风险企业估价和融资金额及资金预算，才能更加有效说服各种投资商或上市公司来投资或追加投资，确保风险企业引进资金后实现与投资商定下的盈利或收入目标。通常的专业融资顾问服务的流程和内容如下：1、 按创业投资运作的惯例，帮助风险企业完善商业计划书，内容至少包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、市场需求、产品和技术、商业模式和营销、企业策略规划、公司组织和管理、财务分析和融资、风险及其控制、管理团队等这几个部分，全面、客观地分析和展示风险企业的整体情况和成长潜力。2、 完善或调整风险企业的商业模式和策略规划，使其更有操作性和现实性，符合创业投资公司的投资决策的准则。3、 分析或发现风险企业的价值，提出一个最大可能的现实估价，有充分的根据来提出风险企业的盈利预测、资金需求和使用计划，以及融资额所占风险企业的股份比例。4、 向多家创业投资公司推荐风险企业和递交商业计划书，安排风险投资公司考察风险企业状况，代表风险企业的利益协调这一考察及其谈判过程。5、 就有关与风险投资商沟通、谈判的技巧向风险企业提供事先的咨询和培训，辅导风险企业接受风险投资公司的尽职调查。(通常在3个月以上)6、 全面审核风险企业与创业投资公司签订的协议或合同，向风险企业提出专业意见，确保风险企业的利益。7、 根据风险企业特点、需求和不同创业投资公司的背景和经验，选择最适合本风险企业的创业投资公司。 现在越来越多的风险企业借助融资顾问的专业知识来寻找切实符合风险企业特点和需求的风险投资商，以减少融资的成本、提高融资效率和确保与投资商之间双赢的结果。而融资的过程事实上融资顾问给风险企业做了一次全面的经营管理的诊断和咨询，风险企业管理层与不同背景和不同专长的投资商沟通，投资商对风险企业管理层提出不同的问题和要求，这对风险企业领导人的经营管理的提升或转变很有帮助。许多风险企业即使第一次融资不成功，也从中学到了不少知识，对风险企业以后的发展或第二次尝试融资都有一定的促进作用。
6. 融资顾问能发挥什么作用？
由于融资难度的增加，风险企业才需要融资顾问为其作一个全面的诊断分析，提出确实可行的发展规划和盈利预测，制定一个合理的风险企业估价和融资金额及资金预算，才能更加有效说服各种投资商或上市公司来投资或追加投资，确保风险企业引进资金后实现与投资商定下的盈利或收入目标。通常的专业融资顾问服务的流程和内容如下：1、 按创业投资运作的惯例，帮助风险企业完善商业计划书，内容至少包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、市场需求、产品和技术、商业模式和营销、企业策略规划、公司组织和管理、财务分析和融资、风险及其控制、管理团队等这几个部分，全面、客观地分析和展示风险企业的整体情况和成长潜力。2、 完善或调整风险企业的商业模式和策略规划，使其更有操作性和现实性，符合创业投资公司的投资决策的准则。3、 分析或发现风险企业的价值，提出一个最大可能的现实估价，有充分的根据来提出风险企业的盈利预测、资金需求和使用计划，以及融资额所占风险企业的股份比例。4、 向多家创业投资公司推荐风险企业和递交商业计划书，安排风险投资公司考察风险企业状况，代表风险企业的利益协调这一考察及其谈判过程。5、 就有关与风险投资商沟通、谈判的技巧向风险企业提供事先的咨询和培训，辅导风险企业接受风险投资公司的尽职调查。(通常在3个月以上)6、 全面审核风险企业与创业投资公司签订的协议或合同，向风险企业提出专业意见，确保风险企业的利益。7、 根据风险企业特点、需求和不同创业投资公司的背景和经验，选择最适合本风险企业的创业投资公司。 现在越来越多的风险企业借助融资顾问的专业知识来寻找切实符合风险企业特点和需求的风险投资商，以减少融资的成本、提高融资效率和确保与投资商之间双赢的结果。而融资的过程事实上融资顾问给风险企业做了一次全面的经营管理的诊断和咨询，风险企业管理层与不同背景和不同专长的投资商沟通，投资商对风险企业管理层提出不同的问题和要求，这对风险企业领导人的经营管理的提升或转变很有帮助。许多风险企业即使第一次融资不成功，也从中学到了不少知识，对风险企业以后的发展或第二次尝试融资都有一定的促进作用。 打字不易，如满意，望采纳。
7. 融资经理的工作职责是什么？
融资经理的工作职责： 一、分析市场和项目资金状况和需求； 二、制订相应融资解决方案； 三、撰写融资可行性分析报告； 四、企业融资方案的具体实施和操作； 五、对企业融资和资金运作业绩成败承担责任； 六、建立、维护与金融及其他相关机构的人脉资源、项目资源和社会资源。
8. 融资部的工作职责
一、融资部的工作职责有几大类型，具体参照以下： 1、银行贷款 按资金性质，分为流动资金贷款、固定资产贷款和专项贷款三类。专项贷款通常有特定的用途，其贷款利率一般比较优惠，贷款分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。 2、股票筹资 股票具有永久性，无到期日，不需归还，没有还本付息的压力等特点，因而筹资风险较小。股票市场可促进企业转换经营机制，真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。同时，股票市场为资产重组提供了广阔的舞台，优化企业组织结构，提高企业的整合能力。 3、债券融资 企业债券，也称公司债券，是企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券，表示发债企业和投资人之间是一种债权债务关系。债券持有人不参与企业的经营管理，但有权按期收回约定的本息。在企业破产清算时，债权人优先于股东享有对企业剩余财产的索取权。企业债券与股票一样，同属有价证券，可以自由转让。 4、融资租赁 向供货商购买租赁物，提供给承租方使用，承租方在契约或者合同规定的期限内分期支付租金的融资方式。 二、主要是学习如何利用资本制度、机制、手段获取资源，同时把企业未来价值“拉近”到现阶段实现，使企业原有流动性较密切的资本增值。 三、利用产品技术或市场容量融入其他资源。大而全、小而全不仅是计划经济时代僵化的投资经营体制的一种表现，一些产品生产者仍怀有这种封闭的投资经营思想来组织产品经营。 扩展资料： 1、从资金融通是否付息和是否具有返还性，融资可以被划分为借贷性融资或者投资性融资；从融资的形态不同，可以划分为货币性融资和实物性融资。 2、从融资双方国别的不同可以划分为国内融资和国际融资；从融资币种不同，可以划分为本币融资和外汇融资；从期限长短可以划分为长期融资、中期融资以及短期融资。 3、从融资的目的是否具有政策性，可以分为政策性融资和商业性融资。 4、从融资是否具有较大风险，可以划分为风险性融资和稳健性融资等。 参考资料：百度百科-融资
最新文章
热门文章
推荐阅读