用友u8操作教程

1. 用友u8操作教程

以登录用友u8为例：
1、首先双击打开‘企业应用平台’。

2、进入登录界面后，登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。

3、输入操作员,先由系统管理员在系统管理里建立。

4、输入密码,系统管理员在系统里建立初始密码，需要修改时在修改密码。

5、选择套账,注意如果有多个账套时，不要选错账套。

6、语言区域,系统默认为”简体中文”，不用修改。

7、在"操作日期"框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。

8、确认以上几步输入的数据没问题后,点”登录”进入系统。

2. 用友u8操作教程

以登录用友u8为例：
1、首先双击打开‘企业应用平台’。

2、进入登录界面后，登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。

3、输入操作员,先由系统管理员在系统管理里建立。

4、输入密码,系统管理员在系统里建立初始密码，需要修改时在修改密码。

5、选择套账,注意如果有多个账套时，不要选错账套。

6、语言区域,系统默认为”简体中文”，不用修改。

7、在"操作日期"框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。

8、确认以上几步输入的数据没问题后,点”登录”进入系统。

3. 用友U8软件操作常用小技巧

 用友U8软件操作常用小技巧
                    　　用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是总结几个应用用友软件的小技巧，供大家在工作中参考。下面是我为大家带来的用友U8软件操作常用小技巧，欢迎阅读。
   　　1.巧用快捷键 
  　　按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。
  　　按F4键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
  　　妙用“Tab”,“Space”，“=”键。在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
   　　2.准确应用行业集团报表 
  　　因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。
   　　3.简单进行恢复数据 
  　　及时进行数据备份，可以确保数据的'安全。若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。
    
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4. u8系统操作流程 用友u8系统操作方法

      
      1、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”(以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V10.1”→“系统服务”→“系统管理”。      2、在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口里点击“系统”，在弹出的菜单中点击“注册”。      3、这时会弹出“登录”窗口，正常安装软件和数据库的情况不用修改任何数据，直接点击“登录”。      4、可以看到登录到了系统管理界面。(后续经验还会涉及到进入系统管理，将不再详细讲解)。      5、系统管理员admin的初始密码为空，一般在实际使用软件的时候，需要为系统管理员设置密码。首先点击“权限”，在弹出的菜单中选择“用户”。      6、在弹出的“用户管理”窗口中，选定用户“admin”，点击“修改”。      7、在弹出的“操作员详细情况”中的“口令”与“确定口令”编辑栏里输入两次新密码，点击“确定”即可。将来登录系统管理的时候(第3步)，就需要输入密码后才可以登录了。

5. 用友U8的介绍

用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来，见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。

6. 用友U8帐务处理系统的业务流程

U8产品：用友集团财务操作流程
  
设置
  （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
  启用——（2）编码方案——（3）数据精度
  
 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
  【操作步骤】
  （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
  （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
  （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
  （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
  2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
  【操作说明】：修改编码方案
  点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
  3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
  
 （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
  操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
  设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
  （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
  
 1、机构设置——①部门档案——②职员档案
  2、往来单位——①客户分类——②客户档案
  ——③供应商分类——④供应商档案
  客户与供应商区别：
  应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
  3、存货——（适用于供应链用户）
  4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
  ——④项目目录
  5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
  6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
  
 二、总账
  主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
  
 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
  凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
  月末处理(结账 )
  注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
  反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
  反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
  反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)
  
 UFO报表操作流程
  
 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表
  
 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
  重点：报表设计以及常用报表公式设置
  工资管理操作流程
  日常业务操作流程图:
  
 a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
  b) 部门档案——增加
  c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
  d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
  注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
  
 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。
  
 注意事项：
  （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
  （2）、有下列情况之一，不允许反结账：
  总账系统已结账。
  汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
  
 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
  如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
  
 固定资产操作流程
  
 日常业务操作流程图：
  原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账
  
 说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
  资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
  录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
  资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
  资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
  撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
  卡片管理——卡片修改、删除、打印
  
 反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

7. 用友U8 采购管理操作流程

1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。

2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。

3、需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。

4、已生成之后，点击保存即可完成操作。

8. 用友U8财务软件在企业中的操作流程

U8产品：用友集团财务操作流程 

设置 
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 
启用——（2）编码方案——（3）数据精度 

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 
【操作步骤】 
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； 
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； 
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； 
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 
【操作说明】：修改编码方案 
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） 

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— 
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 

1、机构设置——①部门档案——②职员档案 
2、往来单位——①客户分类——②客户档案 
——③供应商分类——④供应商档案 
客户与供应商区别： 
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 
3、存货——（适用于供应链用户） 
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 
——④项目目录 
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）