金融咨询师是干什么的

1. 金融咨询师是干什么的

　　金融咨询师是从事咨询金融业务的经济、金融、工程、管理人员的统称。

　　金融咨询师的工作职能：
　　1.为决策者提供科学合理的建议。
　　2.保证金融业务的顺利实施。
　　3.为客户提供信息和先进的技术支持。

　　金融咨询师必须具备的综合素质：
　　1.知识面宽。
　　2.精通业务。
　　3.协调管理能力强。
　　4.责任心强。
　　5.不断进取，勇于开拓。

2. 金融顾问是做什么的？

3. 金融理财师与金融服务师的区别

(AFP) 金融理财师    
银行机构内部资格考试，每年举行2次，分别为6月的最后一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试共计六小时，分上下午进行。中国金融教育基金会理财标准委员会（简称金标委）颁发《AFP认证》证书。此证书与CFP证书\ChFP没有任何关系，既不是国家认证，也不是国际认证，系行业内部自己认证的证书.晋职称、退休时人事劳动部门不承认。人事劳动局只认可国家职业资格证书。
金融服务是指金融机构通过开展业务活动为客户提供包括融资投资、储蓄、信贷、结算、证券买卖、商业保险和金融信息咨询等多方面的服务。

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4. 金融咨询的概念

金融咨询是指以提供金融投资策划、培训、顾问、调研服务为特征的中介活动，属于金融投资业的附带业务。金融咨询业涉及的内容十分广泛，提供的服务也多种多样，是一个发展前景极为广阔的新兴金融门类。在国际上，金融咨询是许多大型银行、证券公司、基金公司、会计公司、律师事务所及投资银行的核心业务，特别是在从事证券投资服务的金融机构中，咨询和培训业务规模与水平已成为反映其竞争能力的一个重要指标。

5. 什么是金融顾问

金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。
运用不同金融工具及有效规避金融风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向和财务状况，结合不同区域的税收等法律法规、中观及宏观经济政策，实现企业短、中、长期理财目标，并向其提供顾问式理财服务的专业人员。

扩展资料：
金融顾问职责如下：
1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5、投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
参考资料来源：
百度百科-金融投资顾问
百度百科-CFC

6. 什么是金融顾问

金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。
运用不同金融工具及有效规避金融风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向和财务状况，结合不同区域的税收等法律法规、中观及宏观经济政策，实现企业短、中、长期理财目标，并向其提供顾问式理财服务的专业人员。

扩展资料：
金融顾问职责如下：
1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5、投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
参考资料来源：
百度百科-金融投资顾问
百度百科-CFC

7. 金融顾问需要什么学历

1、专业类别，一般要求是金融类、法律类、财会类、统计类、计算机类、中文类等等，其它专业的则极少录用的。
2、学历要求，一般要求具备专科、本科学历，个别金融单位或省以上金融机构要求博士学历。
3、录用时，一般要求笔试和面试的，通过后即可录用为正式员工，签订正式的劳动合同。【摘要】
金融顾问需要什么学历【提问】
您好，很高兴为您服务，我是百度特邀答主谢学姐在线解答，教育机构资深老师，拥有五年工作经验，累计服务6000人，回复需要几分钟时间，请耐心等待一下哦。【回答】
1、专业类别，一般要求是金融类、法律类、财会类、统计类、计算机类、中文类等等，其它专业的则极少录用的。
2、学历要求，一般要求具备专科、本科学历，个别金融单位或省以上金融机构要求博士学历。
3、录用时，一般要求笔试和面试的，通过后即可录用为正式员工，签订正式的劳动合同。【回答】
真心希望我的回答可以帮助到你哦，同时也祝您生活愉快，天天开心😁【回答】

8. 什么是金融顾问

金融顾问是在金融行业中从事多年，很有工作能力和经验，很受金融老板看好，信任，赏识，并担任金融顾问一职。
金融顾问，能根据金融行情和市场的变化规律，能化解金融风险和灾难，让金融业起死回生的方法，技巧和能力，并让受伤金融得以快速恢复，健康发展，走向美好的明天和未来。
金融顾问决定公司的发展，走向，还制定出应对方法，决策，让金融行业助力经济快速发展，为经济服务做贡献。

金融顾问的职责：
1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标、量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。
投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5、投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
扩展资料
金融行业标准《公司金融顾问（JR/T 0139-2016）》由中国金融教育发展基金会、清华大学五道口金融学院、国家发改委培训中心、中国人民银行、中国证监会、国家开发银行等单位起草，于2016年12月28日由中国人民银行发布。
该标准确立了公司金融顾问业务的术语与定义、公司金融顾问的等级与角色定位、服务流程、职业道德和职业能力要求等。
其中水平能力涉及与公司金融顾问等级相对应的能力水平认证考试等人才评价体系，确立了包括助理公司金融顾问、公司金融顾问和资深公司金融顾问等三个等级的人才评价标准。该标准适用于所有类型的公司金融顾问，不考虑其所处职业、行业的状态。
参考资料
新华网_央行发布《公司金融顾问》金融行业标准
百度百科_金融投资顾问
百度百科_公司金融顾问